Avete sempre sognato di scoprire chi si nasconde dietro l’identità della Befana? Paola di giorno è una maestra di scuola e di notte si trasforma nell’iconica vecchietta tipica del folklore. La notte dell’epifania la donna viene rapita da Mr. Johnny, un produttore di giocattoli che ha un conto in sospeso con lei. Sei bambini, studenti di Paola, si mettono sulle tracce della loro insegnante imbarcandosi in un’incredibile avventura.